The Winter King

El augusto monarca Uther desterró a su retoño Arthur, quien salvó de la eventualidad de la muerte a un agotado niño llamado Derfel. El pequeño fue a parar a los cuidados de Merlín y Nimue. Unos años mas tarde, el soberano Uther tuvo un perpetuador, pero Merlín previó un amenazante futuro.

Una muerte prematura lleva a Merlín a localizar a Arturo e instarlo a regresar a Gran Bretaña; El caos sobreviene cuando Gundleus ataca a Avalon.

Arthur toma prisionero a Gundleus. Nimue lucha con el trauma de su violación y planea matar a Gundleus. Arthur se entera de que el tío de Gundleus, Gorfydd, se está preparando para la guerra. Nimue intenta involucrar a Derfel en sus planes, pero Derfel no puede traicionar a Arthur.

Nimue regresa a Avalon, donde Merlín la encuentra. Derfel y Owain viajan para cobrar impuestos al rey Cadwys. Gundleus regresa a Caer Cadarn.

Derfel se siente incómodo con el ataque a la mina, que Owain mantiene en secreto. Nimue es descubierta por Merlín y la ayuda a curarla. Tristan llega exigiendo venganza, pero Owain niega su culpabilidad.