Una criatura misteriosa lleva a un moribundo a un pueblo nevado. Ziya deja su ciudad natal (y a su novia, Asiye) para estudiar medicina en Estambul.
La criatura hace una ofrenda al pueblo hambriento. Después de un comienzo difícil en la universidad, Ziya busca a un ex profesor misterioso y excéntrico.
Ziya hace todo lo posible para convencer a Ihsan de que le enseñe sus métodos científicos experimentales, pero su primera prueba termina en un desastre.
Aún aturdido, Ziya considera las consecuencias de sus acciones y solicita la ayuda de Yunus. Posteriormente, Asiye viaja a Estambul para sorprender a su amor.
Sucio y enfermo, Ziya regresa a Bursa sólo para descubrir que las personas por las que vino ya se han ido. Ihsan encuentra comunidad en un carnaval errante.
Un Ihsan bien intencionado se mete en problemas en el carnaval. Ziya intenta llevar una vida tranquila en el pueblo, pero su pasado lo persigue.
Después de años de anhelo y semanas de preparación, Ziya y Asiye dan un paso importante. Huyendo del peligro, Ihsan conoce a alguien especial.
Reunido con su creador, Ihsan le cuenta a Ziya sus viajes. Cuando estalla una pelea letal, un testigo junta las piezas del trágico rompecabezas.